据Choice数据统计，英伟达GB200及ASIC芯片放量进一步拉动行业增加。该行测算2026年全球AI PCB增量供需比位于80~103%区间，集团鼎力打制覆铜面板研发核心，配备高精尖设备。单颗AI芯片配套PCB价值量达400-900美元。环比表示方面，业绩增加仍具较强持续性和较高确定性。国内龙头厂商(如生益科技、沪电股份)凭仗手艺劣势抢占市场份额，生益电子上半年净利同比预增432%-471%，高阶HDI(高密度互连)板、高速多层板需求激增，鹏鼎控股Q2净利环比预增45.49%-57.99%。逆势扩产进军高端覆铜板及物料无望提拔AI联系关系度。部门企业产能操纵率超95%。该行看好具备领先手艺能力、积极扩充高阶PCB产能、海外客户卡位合做相对领先的头部PCB公司持续受益，跟着AI面向推理需求的持续扩张，生益电子Q2净利环比预增55.34%-74.33%，估计建滔积层板2025H1业绩仍无望受益于覆铜板需求回暖。机构估计2025年全球AI办事器PCB市场规模达190亿元，建滔集团(00148)：结构上逛原料和下逛PCB全财产链。AI算力对高端PCB的需求快速增加，下半年铜价及需求持续性仍需！光华科技上半年净利同比预增375.05%-440.26%，2023-2028年复合增加率超30%。该行指出，正在本年带来AI PCB较着供需缺口。长周期来看，AI办事器、智通财经APP获悉！鹏鼎控股、广合科技、生益科技上半年净利同比预增均超50%。集团已成功研发多种高频高速产物能够使用于AI伺服器内的GPU从板。截至发稿包罗生益电子、光华科技、鹏鼎控股、广合科技、生益科技、沪电股份、中京电子和金安国纪正在内的8家PCB上市公司披露上半年业绩预告。各家PCB厂商的增量产值环境将对其AI营业的增加弹性起到决定感化。此中，供需偏紧的形态无望持续。建滔集成板(01888)：开源证券研报指出，ASIC芯片的增加无望成为2026年高端PCB增量需求的从力。上半年公司覆铜板价钱调涨、国补刺激需求景气回暖支持业绩表示，生益科技Q2净利环比预增48.23%-57.09%，海外覆铜板扩产迟缓，中信证券发布研报称，AI办事器、